Строим прогнозы на будущее. Насколько оно светлое? По оценке главного аналитика Price.ru Алексея Петровского, рынок онлайн-торговли в России (гросс) к 2024 году составит около 1.7–1.9 трлн рублей. Падение среднего чека при этом будет -2.655% год к году. Рост числа онлайн-покупателей в 2019 составит, по сравнению с 2018 годом, от 14.65% до 18.51%. К 2020 по сравнению с 2019 их число увеличится ещё на 12.13-15.44%. Эксперт рассказал, как он пришёл к таким выводам.
В этом материале мы будем пользоваться двумя каналами источников:
- социология (GfK, ФОМ, …)
- данные исследователя (Data Insight)
Всего же доступны 10 основных источниковых каналов: Исследовательские агентства, Финансовые институты, ФОИВы и иные органы государственной власти и так далее.
Итак.
Для начала возьмём данные ФОМ по проникновению Интернета в России. Отметим для себя, что данные за 2017 года уже настораживают: 2015 – 69%, 2016 — 70% (+1% пп), 2017 — 72% (+2%).
Очевидно, что доля проникновения не может быть 100%(новорожденные, старики, дальние регионы).
Попробуем построить регрессию. Запускаем Desmos Calculator (бесплатный онлайн сервис).
Данные по проникновению за 2008 год восстановлены по четырём примыкающим точкам (2006, 2007, 2009, 2010)
Таким образом, на 2024 год у нас доля проникновения составит почти 80% (от текущих 75%).
Расчёт коэффициентов. 2013 выбран произвольно — профиль кривой не изменится, только коэффициенты (база: данные ФОМ)
Поступим аналогично с данными GfK:
Расчёт коэффициентов. 2013 выбран произвольно — профиль кривой не изменится, только коэффициенты (база: данные GfK)
Вместе они выглядят так:
Проникновение интернета в России: ФОМ, GfK
Профили проникновения интернета понятные: в 2010–2011 пройдена т.н. “точка вращения”, когда из растущий темп начал выходить на насыщение (напомню — где-то 80%).
Переходим к онлайн-торговле. GfK предоставляет данные по “проникновению e-commerce” и вот их уже будем сопоставлять с данными исследовательских агентств (пока 1 штука).
GfK: доля проникновения e-commerce в России (данные за 2018 год — не апрельские, а июльские)
Беда: если мы оставляем формулу подбора коэффициентов, то во втором квартале 2029 года выйдём за 100%.
Пять точек — проникновение ecommerce в России (на основе данных GfK)
Поэтому поступаем мудро: предполагаем, что в какой-то из годов (до 2030 года), будет пройдена отметка доли проникновения ecommerce в 65%.
Формула та же, меняются коэффициенты и профили кривой.
Достижение в 65% доли ecommerce в разные года
Для удобства — добавим данные по проникновению ecom (по GfK) на сопоставляемые данные по проникновения интернета в России.
Обратите внимание: доля ecom в 2014 году в 17% сопоставима с долей проникновения интернета в России в 2005 году (9 лет дельта), а в 2018 (37%) — с сходным показателем в 2010 году 8 лет дельта).
Для чего это нужно? Всё просто — нам надо восстановить прошлое!
Формула есть, подставляем предыдущие годы (скажем, до 2006).
Жёлтые данные по горизонту “65%” в 2023 году — инвалидные, т.к. формула даёт прогноз за 2034 годом проникновение выше 100%. Приведены в качества примера.
Восстанавливаем “прошлое” — данные за 2015–2018 гг. “сшивают” пучок, “хвост” более ранних лет незначительно расходится (в 1.52 раза между максимальным и минимальным значением).
Что имеем? Мы теперь можем сравнивать показатель роста год к году. И сравнивать с динамикой рынка. И с динамикой категорий. И с динамикой конкурентов.
Прямо как у больших, взрослых исследователей.
Кстати, почему именно выбран 65% проникновения ecom? Да просто потому что “сверху” нависает доля “посетителей Интернета”, а она заперта в 80% от населения. Будут ли все 80% посетителей интернета покупать в онлайне? Нет.
Что значит доля в 65% в конкретном году — или как предельное значения насыщения рынка?
Это значит, что при сохранении среднегодовых трат на покупателя потенциал роста вычисляется просто.
65% (предел проникновения ecom) /37.4% (текущие значения) = рост в 1.73 раза
Предположим, в 2018 году совокупный объём трат в электронной торговле России составляет 1 трлн рублей (доместиковые, т.е. национальные продажи + трансграничные, кроссбордерные продажи).
Значит, в выбранный прогнозоный год (предположим, в 2026 году) объём рынка составит 1.73 трлн рублей.
Теперь следим внимательно за руками. Начинаем подгружать данные исследователей.
Предположим, это данные Data Insight.
Исходные данные: Data Insight по рынку электронной торговли (Россия + кроссбордер)
Можно взять данные других исследователей, но в нашем исследовании главное принцип, подход. Помните — сначала социология?
Осталось добавить данные “проникновение ecommerce” от GfK.
Не будем пересчитывать на популяцию (количество человек, онлайн-покупателей в штуках и головах — Вы можете это элементарно пересчитать, сопоставляя с трудоспособным населением).
Оставим метрику “чек в млрд руб. на 1% проникновения”. За этим процентом “прячется” чуть больше 1 млн человек — но к делу сейчас это не относится — просто не хочется подключать данные третьего канала (Росстат). Обойдёмся без него.
добавляем важную метрику — средний чек в млрд руб. на 1% населения.
В пересчёте на одного покупателя, грубо — это годовые траты в тысячах рублей.
Как видим, средний годовой чек снижается.
Насколько снижается средний чек? Возьмём “в лоб” CAGR — поделим 1219/514 и возведём в степень (1/5) — всего значений шесть, минусуем сам первый год).
Снижение среднего чека в год в целом по рынку: -2.655%.
Дальше просто.
Оставляем цифры Data Insight на их совести (в период 2013–2018) — и продолжим тренд. Проникновение растёт по S-кривой, стремясь к насыщению; средний чек снижается с рейтом -2.655% год к году.
Нежный бежевый цвет — зона прогноза, с которым потом будет необходимо сравнивать данные исследователя.
Здесь надо отметить недостаток CAGR — начиная с 2026 года он начинает “съедать” показатель объёма рынка, превышая долю онлайн-покупателей (“проникновение ecommerce” по опросам GfK).
Доли (и объёмы) доместика и трансграна высчитываются элементарно — как и доли товарных категорий.
Но, как говорится: “Cuius rei demonstrationem mirabilem sane detexi hanc marginis exiguitas non caperet”
Добавить комментарий